Na rotina de muitos agentes de crédito, alcançar mais resultados parece depender de grandes mudanças. Mas, às vezes, são ajustes estratégicos simples e bem aplicados que transformam a operação. Neste artigo, apresentamos o estudo de caso de um agente parceiro da Port que dobrou suas vendas em apenas dois meses. O que ele fez? Como estruturou sua rotina? Quais ferramentas usou? Descubra as respostas e veja como aplicar essas lições práticas no seu dia a dia.
Perfil do agente: um profissional comum, com vontade de crescer
Carlos, 38 anos, atua como agente de crédito consignado há 4 anos em Belo Horizonte. Atendia basicamente aposentados por indicação e tinha uma média de 12 contratos por mês. Em abril, decidiu adotar uma nova postura e buscar mais estrutura. Dois meses depois, ultrapassou a marca de 25 contratos fechados/mês, sem investir em anúncios ou contratar equipe.
O que mudou na rotina e nos resultados
A virada de chave de Carlos veio com três decisões estratégicas:
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Estruturação de um funil simples (com base em planilha e WhatsApp)
Carlos organizou seus contatos por status:
- Novo lead
- Simulação enviada
- Proposta em andamento
- Fechado
- Recontato futuro
Isso permitiu identificar quem precisava de retorno e onde ele estava perdendo oportunidades.
“Antes eu só anotava na agenda. Agora sei exatamente quem está esperando resposta.”
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Uso de mensagens programadas para follow-up
Com etiquetas no WhatsApp Business e mensagens salvas, ele passou a fazer follow-ups automáticos, com abordagem leve:
“Oi, D. Maria! Vi que a senhora ainda tem margem liberada. Posso refazer sua simulação com as condições de hoje?”
Esse tipo de reativação trouxe retorno de 20% dos leads inativos, ou seja, pessoas que estavam só esperando o próximo contato.
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Foco em educação financeira e linguagem clara
Carlos percebeu que muitos clientes recusavam por medo ou desinformação. Por isso, passou a:
- Enviar vídeos explicando como funciona o CET
- Usar linguagem simples em vez de termos técnicos
- Mostrar como o consignado pode ajudar a reorganizar as finanças
“Hoje eu vendo mais porque ensino melhor. As pessoas me veem como alguém de confiança.”
Resultados em números
Após dois meses de aplicação:
- Volume de contratos mensais dobrou (de 12 para 25)
- Tempo médio de fechamento caiu de 10 para 6 dias
- Rejeições caíram 35% por conta de atendimento mais didático
- Base de clientes fidelizados cresceu (recomendações aumentaram 50%)
O que você pode replicar hoje mesmo
Esse estudo de caso mostra que não é preciso reinventar a roda para crescer. Veja o que você pode aplicar:
- Monte um funil de vendas simples, mesmo em papel ou planilha
- Use etiquetas e mensagens prontas no WhatsApp para ganhar tempo
- Aborde com educação: fale do CET, da margem e dos cuidados de forma clara
- Faça follow-up com ética e frequência (sem insistência exagerada)
- Mantenha histórico de atendimentos para revisitar oportunidades
Essas pequenas ações criam uma estrutura replicável, que você pode personalizar conforme seu perfil.
Conclusão
O sucesso do Carlos não veio de sorte ou investimento alto, mas de organização, empatia e constância. Ao aplicar boas práticas, estruturar o atendimento e usar ferramentas simples com inteligência, ele se tornou referência entre os clientes e dobrou seus resultados com previsibilidade. Se você quer crescer de forma sustentável, o caminho começa com um passo consciente.
CTA final
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